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深港通准了 台股恐遭排擠 /估12月上路 6.5兆美元市場大開放
2016年08月17日【財經中心╱綜合報導】
互聯互通
中國國務院總理李克強昨表示，國務院已批准《深港通實施方案》，雖未表明何時上路，但讓興奮期盼的投資人吃下定心丸。
市場推估後續準備約需4個月，即12月深圳（深）、香港（港）、上海（滬）3地股市就可互聯互通。
繼2014年11月滬港通開通後，中國進一步向國際投資人開放規模6.5兆美元（203.3億元台幣）的股票市場，為外資送來聖誕大禮。
第一金投顧董事長陳奕光表示，深港通上路恐使台股長線受資金排擠效應衝擊，尤其在人民幣10月正式納入IMF特別提款權（SDR）及A股年底可望納入MSCI成分股影響下，衝擊會愈來愈明顯。不過，隨著A股朝國際股挺進，「H（港股）T（台股）C（陸股）」概念股將慢慢成軍，資金會聚焦各區強項，如港股會鎖定在地產與銀行股，台股為半導體代工、蘋概與生技，陸股則是內需、創新產業股。
金管會證期局副局長張振山持不同看法，稱深港通後對台股不會有太大影響，資金不會有排擠效應，也不會造成資金轉移到中國去。
滬港通後券商複委託未見大幅成長，從過去經驗來看，深港通應該也不會造成資金轉移，目前外資仍續增。
規則料相似滬港通
深港通交易規則預料與滬港通大致相同，深港通將不設總交易額度限制，滬港通總交易額上限也將取消，但仍保留每日額度限制。另外，欲參與深港通的散戶資產不得低於50萬元人民幣。
部分分析師稱深港通勢必提高外資的興趣，但增量資金效應恐有限，未必會驅動股市全面上漲，預料北向資金仍將優先選擇業績佳、市值高且估值合理的產業龍頭股。國泰君安根據滬港通每日額度估算，若未來半年深港通每日額度平均使用率介於5~10%，將為A股帶來750億~1500億元人民幣增量資金，只佔深成指流通市值的0.9~1.8%。
民幣貶值預期仍強
相較之下，高盛分析師劉勁津稱人民幣貶值預期仍強，加上中國債券殖利率走低，深港通只怕將成資金流出的新途徑，意謂南向資金可能更明顯。
陳奕光說，2014年滬深通時，陸股2位數飆漲，台股因資金排擠效應成交量與漲幅皆萎縮，深港通上路後長線一定會受衝擊，但短線不明顯，畢竟台股具有殖利率4%、本益比約15.8倍、匯率流通性高3項優勢。未來在台股操作方面，建議聚焦半導體代工、蘋概與生技3大產業，至於基金部分，在初期建議以連結H股比重高的陸股基金較易受惠深港通上漲效益。
安聯中華新思路基金經理人許廷全認為，不管是滬港通或是深港通，都是同一套資金在3地交易所流動，對台股影響不大。應擔心的是明年MSCI將重新評估是否納入A股，屆時台股權重若因A股加入遭調降，就可能產生資金排擠效果。
深港通報你知
★何謂深港通？
陸股深圳市場與港股互通，兩地投資人可透過券商，買到在對方股市掛牌之特定股票
★實施時程
據傳為12月
★與滬港通差異
現行滬股通規定，總交易額度為3000億人民幣，深、滬股通都將取消
★可以買賣之標的
深股通：市值60億人民幣以上深股，及當地上市的A+H股
港股通：恒生大型股、中型股、市值50億港元以上小型股指數成分股及A+H股
★潛在受惠族群
深圳股市：價格偏低之藍籌股、科技、消費、醫療照護與環保股
港股：教育、運動與娛樂概念股
★對台股影響
若上路時台股指數位置仍偏高，排擠台股資金
資料來源：蘋果日報、綜合外電、記者採訪整理
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深港通就位 熱錢瘋A股
2016-08-17 02:03:35 經濟日報 記者蘇珮儀／綜合報導
分享大陸國務院總理李克強昨（16）日表示，「深港通」準備工作就緒，國務院已批准《深港通實施方案》，A股在「滬港通」後接著啟動「深港通」，跨出國際化第二步，形成上海、深圳、香港一體化巨大市場，大幅提升國際競爭力。
「深港通」開通獲批消息在盤後公布，深成指收10,882點，漲0.56%，創近八個月高點；香港恆生指數昨日一度創出今年新高，並繼續突破23,000點大關，為去年11月初以來首次。惟收盤時回吐至22,910點，微跌0.09%。
新華網報導，李克強在大陸國務院常務會議上說，啟動深港通讓投資人更多共用大陸與香港經濟發展成果，深化兩地金融合作，將鞏固、提升香港作為國際金融中心地位，也有利進一步發揮深港區位優勢，推動大陸與香港更緊密合作。
他指出，「在『滬港通』試點成功基礎上推出深港通，標誌著中國資本市場在法制化、市場化和國際化方向上又邁出堅實一步，具有多方面積極意義。」
李克強強調，改革開放是當代大陸最為鮮明的特色。包括資本市場在內的金融業對外開放，是大陸整體開放的重要組成部分，對提升金融業的國際競爭力和服務實體經濟的能力，發揮了重要作用。
路透援引分析師指出，消息將激發短線資金進入A股的預期，緩解今年以來困於存量資金博弈的心理壓制。中長期看，深港通對股市撬動作用可能不會特別突出，但將對大陸資本市場開放、吸引外資、推動大陸養老金進場買股票等，發揮積極作用。
大陸券商國泰君安預估，深港通的開通將會為A股帶來人民幣750億元（約新台幣3,620.2億元）至1,500億元（約新台幣7,240.5億元）的增量資金，對於市場短期流動性的影響，其實相當有限。
國泰君安假設，開通初期若是參照滬港通每日人民幣130億元額度來計算，未來半年北上「深股通」平均每日使用率若是達5%∼10%，將會為A股帶來人民幣750億至1,500億元的增量資金，約占目前深成指流通市值人民幣8.5兆元的0.9%∼1.8%。
來源：經濟日報
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