華南城發5年債 籌4億美元

上周三獲騰訊(0700)入股的華南城(1668)，股價愈升愈有，昨日更趁熱打鐵啟動發債集資。根據華南城公告，公司將發行5年期的美元優先票據，集資額為4億美元(約31億港元)，利率為8.25厘。華南城是次與瑞銀、花旗、匯豐、美林美銀、瑞信、工銀國際證券及工銀國際融資訂立認購協議，所得款項淨額約為3.875億美元，主要用於贖回所有尚未贖回的2011年票據及一般公司用途。

息率8.25厘 遠低早前

華南城分別於2011年及2012年發行5年期的優先票據，利率為13.5厘，是次的債息水平均低於早前的債券。

旭輝禹州發美元債

自騰訊宣布入股至今，華南城股價已飈升104%，昨日開市一度攀升至4.99元高位後下行，最終收報4.43元，微升0.9%。

近期內房集體發債融資，其中旭輝(0884)和禹州(1628)發行的5年期美元債券，利率分別為8.875%和8.625%，而綠城(3900)向九倉(0004)發行的次級永久資本債券，利率為9%，用於支付2012年發行的同類債券。



來源:明報網站